寧波韻升(600366)披露定增預(yù)案，公司計(jì)劃募集資金總額不超過(guò)10.8億元，募投資金將用于包頭韻升科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸高性能稀土永磁材料智能制造項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資11億元。

談及本次發(fā)行背景，寧波韻升表示，推動(dòng)稀土功能材料發(fā)展是國(guó)家重要戰(zhàn)略，高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)獲國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持；同時(shí)，高性能稀土永磁材料的市場(chǎng)需求將保持高速增長(zhǎng)，主要需求領(lǐng)域涉及新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電以及工業(yè)電機(jī)能效提升計(jì)劃等。

根據(jù)Frost&Sullivan的研究報(bào)告，預(yù)計(jì)至2025年，全球高性能釹鐵硼永磁材料消耗量將達(dá)12.91萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.71%；其中，中國(guó)高性能釹鐵硼永磁材料消耗量將達(dá)8.71萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16.55%，占全球比重超過(guò)60%，且消耗量年均增速高于全球。

寧波韻升業(yè)務(wù)專注于提供高性能釹鐵硼磁材及應(yīng)用解決方案，產(chǎn)品應(yīng)用于新能源汽車及汽車零部件、3C消費(fèi)電子、軌道交通、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電、云存儲(chǔ)、伺服及工業(yè)電機(jī)、醫(yī)療器械等下游領(lǐng)域。

寧波韻升表示，得益于下游市場(chǎng)對(duì)高性能釹鐵硼需求量的快速釋放，報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入增長(zhǎng)較快，產(chǎn)能利用率亦快速上升。公司計(jì)劃通過(guò)本次發(fā)行發(fā)揮稀土永磁材料在節(jié)能、減排方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，抓住行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)服務(wù)于綠色低碳經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)升級(jí)和工業(yè)自動(dòng)化。

另一方面，寧波韻升現(xiàn)有年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸釹鐵硼毛坯產(chǎn)能。公司認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)“雙碳”政策的強(qiáng)力推動(dòng)下，新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)電機(jī)等產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展期，對(duì)高性能稀土永磁材料的需求量有望持續(xù)釋放，尤其是新能源汽車用釹鐵硼需求量正處于快速上升趨勢(shì)。

因此，寧波韻升計(jì)劃通過(guò)本次募投項(xiàng)目擴(kuò)大高性能釹鐵硼產(chǎn)能，重點(diǎn)用于配套新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)電機(jī)等下游領(lǐng)域的市場(chǎng)需求，提高生產(chǎn)交付能力，進(jìn)一步提升公司在上述優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，強(qiáng)化盈利能力。

募投項(xiàng)目情況顯示，公司擬以包頭韻升科技發(fā)展有限公司作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體，通過(guò)新建廠房及配套設(shè)施7.5萬(wàn)平方米，購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及配套輔助設(shè)備，建設(shè)年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸高性能稀土永磁材料智能制造生產(chǎn)線，擴(kuò)大高性能釹鐵硼毛坯產(chǎn)能。

預(yù)案顯示，本次募投項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為24個(gè)月，建成投產(chǎn)36個(gè)月后達(dá)產(chǎn)；項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為13.34%，靜態(tài)投資回收期（稅后）為9.28 年（含2年建設(shè)期）。目前，該項(xiàng)目已獲得政府部門備案，環(huán)評(píng)手續(xù)尚在辦理中。

關(guān)于項(xiàng)目可行性，寧波韻升認(rèn)為，公司具備行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)能力，掌握多項(xiàng)核心技術(shù)與工藝，為本次募投項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)；同時(shí)，公司也具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源，例如比亞迪、歐洲大陸、中車系、匯川技術(shù)等。