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政策下新能源車引領反彈,還需注意波動

   2022-08-23 金融界98910
導讀

8月22日滬深三大股指全天震蕩走升,A股成交1.03萬億元,上證指數收漲0.61%,創業板指漲1.64%收復上日失地。盤面上,有色、化工、煤炭等行業領漲。北向資金單日凈流入43.25億元?! 碓矗篧ind  盤前發布了8月LPR

 

8月22日滬深三大股指全天震蕩走升,A股成交1.03萬億元,上證指數收漲0.61%,創業板指漲1.64%收復上日失地。盤面上,有色、化工、煤炭等行業領漲。北向資金單日凈流入43.25億元。


  來源:Wind


  盤前發布了8月LPR報價,1年期LPR為3.65%,較上期下降5個基點;5年期以上LPR為4.30%,較上期下降15個基點。此次LPR再次出現非對稱下降,其中5年期以上LPR下降15個基點幅度較大,同時也是自5月下降15個基點后的再次大幅度下降。


  來源:全國銀行間同業拆借中心


  上周MLF和OMO利率下調后,8月22日LPR報價下調市場已經有普遍預期,不確定的是下調的幅度。從結果來看,1年期本次下調僅5bp,調整幅度低于市場預期,也是LPR改革以來,第一次出現降幅小于MLF利率降幅的情況,可能是考慮到企業端加權貸款利率已經較低,匯率貶值壓力,以及銀行凈息差面臨壓力等因素。


  而更為關鍵的是,5年期LPR大幅下調可以打開房貸利率下限,有助于穩地產需求,政策信號明確。7月經濟數據顯示,經濟下行壓力仍在持續,而地產數據在7月再度走弱,是拖累經濟的重要因素。預計三季度個人住房貸款利率將會持續下行,疊加“保交樓、穩民生”政策再次加碼,為房地產市場信心穩定,以及銷售數據的逐步回暖提供支撐。


  來源:招商證券


  8月22日汽車板塊再度走強,新能源車ETF(159806)、汽車ETF(516110)分別大漲3.62%、2.38%。消息面上,上周五的相關部門決定,將已兩次延期實施、今年底到期的免征新能源汽車購置稅政策,再延期實施至明年底,預計新增免稅1000億元。


  有消息稱,近日海南省印發《海南省碳達峰實施方案》,指出到2025年,非化石能源消費比重提高至22%以上,可再生能源消費比重達到10%以上,公共服務領域和社會運營領域新增和更換車輛使用清潔能源比例達100%。到2030年,全島全面禁止銷售燃油汽車。


  從銷售數據的角度,7月是汽車傳統消費淡季,但整體銷量依然保持與6月相當的水平,體現政策刺激下車市表現淡季不淡的特征。而8月起重磅新車相繼上市交付,9月開始進入行業傳統銷售旺季,景氣有望持續強化。


  從中長期看,在雙碳政策下,新能源汽車取代燃油車是大的變化方向。隨著新能源汽車滲透率不斷提升,產業鏈有望保持較高成長性,但短期在高估值和積累了一定漲幅的情況下,還是要注意短期波動風險。


  另外近期消費電子也有回暖預期。從基本面角度看,短期手機銷量依然疲軟。二季度全球智能手機出貨量2.86億臺,同比下降8.7%,這是連續第4個季度下滑。市場需求下降是智能手機市場最大的問題,受經濟的影響,今年消費者的可支配收入有所下降;此外,隨著手機性能不斷升級,消費者普遍降低了手機換代的速度。


  8月22日華為在官微宣布,將于9月6日舉行Mate50系列及全場景新品秋季發布會。恰巧的是,蘋果近日剛放出9月7日發布iPhone14系列的消息。兩大巨頭接連公布新機發布檔期,也為二級市場帶來催化劑,消費電子板塊多支個股出現大漲。消電ETF(561310)8月以來漲超6%,表現明顯好于大盤。隨著各品牌折疊屏新機發布,以及華為、蘋果產業鏈旺季來臨,相對低位的消費電子板塊也可以逐步關注。


  來源:Wind


  除了手機外,據《科創板日報》近期稱,自去年開始,VR虛擬現實行業進入了發展快車道。2021年,VR頭戴式顯示器的全球出貨量達1095萬臺,突破年出貨一千萬臺的行業拐點。國內VR行業的熱度也正在逐漸提升,2022年上半年,中國VR市場零售額突破8億元,同比增長81%,頭戴式顯示器銷售均價由早期的千元以下拉升至1740元左右。AR/VR等行業創新,有望給消費電子企業帶來新的業績增量及估值修復機會。


 
(文/小編)
 
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